一个人在他的卧室里静静地死去。这个人是一家大公司的总经理，也是外环路项目的负责人。从现场情况来看，他的死因是大意造成的煤气中毒。经现场仔细勘查，公安局刑警大队长郑牧认定常玉林死于谋杀。重案组的侦查涉及三名事业有成、权势很高的人，但三人都有证据表明，他们在作案时不在现场，也没有时间作案。调查过程中，一个叫邱中山的人引起了郑木的注意。他发现，邱中山就像是把东西放在手心里，让别人看。郑木希望邱中山能帮助他。但邱中山却巧妙地避开了郑牧。紧接着，贪污挪用公款的事实就摆在了郑牧的面前。郑牧急于寻找能帮自己破案的人，可是这个人却一次次避开郑牧的视线。终于，郑木得知三个大汉一起插队，当年的事情一直延续到今天原来，三个“铁哥们”插队时欠了一个女人。知青对无法还清的债务笑了笑，而这位女知青在羞愧、悲痛欲绝自杀后，被一位善良的老农救下，生下了一个男孩。孩子终于长大了，他发誓要为妈妈报仇【此处有严重剧透，因为跟导演的回答密切相关，所以叙述得比较详细。不想被剧透的请直接跳到分割线后的“导演答观众问”部分】故事讲述的是一对中年的好莱坞演员夫妇（乔纳森普雷斯和朱迪戴维斯），自己驾车到印第安原居地的荒漠去，结果车子在路上抛锚。男人主张呆在车里，等途经的人施以援手；女人则不，她半夜突然发现远处山上有亮光，于是拖着受了伤的腿，忍着痛去求救。山上住的是BOY（瑞凡菲尼克斯）和他养的黑狗。他帮女人处理了脚上的伤口（此处由导演旁白叙述），并让夫妇住进了他的家。BOY的曾祖父是印第安人，妻子也是印第安人。只是妻子死于核爆后辐射引起的癌症，留下BOY一个人。夫妇的车被拖去了远处的圣约翰（一个村落）维修，他们则继续呆在BOY的家中。BOY带夫妇去了一个山洞参观，那是BOY精心准备的一个地方，里面布置得诡异又庄重。而且BOY提到，他安装了一些装置，使得山洞绝对隔绝核辐射。BOY提出想和女人生孩子。男人觉得BOY很奇怪，千方百计想要离开，而BOY不肯载他们走。男人试过偷跑，也试过用金钱引诱BOY，但都以失败告终。最终BOY和男人发生了正面的冲突--------------------------